PSS Mengumumkan Pelancaran Rasmi Dua Platform Teknologi Bersepadu untuk Penasihat Pelaburan Bebas
02/16/2022
Turnkey dan platform modular menggunakan Salesforce kini tersedia secara umum
Selepas melengkapkan percubaan yang berjaya dengan firma penasihat pelaburan bebas, PSS telah melancarkan dua platform utama sebagai sebahagian daripada inisiatif Integrasi Pintar PSS: PSS OpenView Integrated Office dan PSS OpenView Gateway for Salesforce.
Disediakan oleh PSS Performance Technologies, PSS OpenView Integrated Office ialah penyelesaian turnkey yang menggabungkan teknologi utama untuk firma penasihat bebas, termasuk Salesforce CRM, data jagaan masa nyata daripada PSS & Co., Inc., dan pengurusan portfolio penyumberan luar untuk kedua-dua aset yang disimpan dengan PSS dan tempat lain. Disediakan oleh PSS Intelligent Technologies, PSS OpenView Gateway direka bentuk untuk menjadi platform teknologi seni bina terbuka yang fleksibel yang membolehkan penyepaduan data antara sistem PSS dan penyedia teknologi yang mengambil bahagian.
Integrasi Pintar PSS direka untuk membantu penasihat memberi tumpuan kepada pelanggan mereka dan meningkatkan kecekapan firma dengan menyepadukan teknologi dan aliran kerja yang mereka harapkan setiap hari. Platform Pejabat Bersepadu PSS seharusnya menarik minat penasihat yang baru bermula atau mereka yang mencari pengalaman yang diperkemas dalam memilih dan melaksanakan teknologi baharu. Platform PSS OpenView Gateway direka untuk penasihat yang sudah mempunyai teknologi dan masih mahukan faedah penyepaduan berkualiti tinggi.
Bahagian utama Penyepaduan Pintar PSS ialah Pustaka Aliran Kerja OpenView PSS, yang merangkumi amalan terbaik yang komprehensif dan aliran kerja tersuai untuk bekerja dengan penyedia CRM OpenView Gateway PSS dan PSS. Seperti yang diumumkan pada bulan November, lima aliran kerja pertama untuk penyepaduan Salesforce CRM tersedia pada masa ini dan lebih banyak aliran kerja akan ditambah sepanjang tahun 2022.