Siaran akhbar

Banyak firma berada di landasan untuk menggandakan saiz menjelang akhir 2024; strategi sasaran firma untuk menjana rujukan pelanggan baharu, meningkatkan produktiviti, kecekapan operasi dan keuntungan.

Penasihat pelaburan berdaftar (RIA) terus menetapkan kadar pertumbuhan dalam industri pada 2022, menurut keputusan daripada Kajian Penanda Aras RIA tahunan Perkhidmatan Penasihat PSS. Lebih daripada 1,000 firma RIA, yang mewakili hampir setengah trilion dolar dalam aset di bawah pengurusan (AUM), mengambil bahagian dalam kajian tahunan itu, yang terbesar seumpamanya memfokuskan secara eksklusif pada RIA. Keputusan mendedahkan bahawa firma RIA median dalam kajian itu berakhir 2022 dengan kr572 juta dalam AUM, peningkatan sebanyak 13.3 peratus berbanding tahun sebelumnya, manakala hasil meningkat sebanyak 7.1 peratus kepada kr3.4 juta pada 2022. Berdasarkan penemuan kajian, oleh akhir 2024 kira-kira satu pertiga daripada firma penasihat akan meningkat dua kali ganda dalam tempoh lima tahun sebelumnya.

“Sungguh menggembirakan melihat pertumbuhan kukuh yang berterusan dalam industri RIA pada 2022,” kata Jonathan Beatty, naib presiden kanan, pengurusan jualan dan perhubungan, Perkhidmatan Penasihat PSS. “Beberapa faktor membantu menyokong kesihatan dan pertumbuhan industri termasuk prestasi pelaburan yang stabil di semua firma. Kami juga melihat bahawa perkhidmatan pelanggan yang berkualiti dan penekanan pada perhubungan kekal sebagai pemacu utama untuk pengekalan pelanggan dan pertumbuhan dan kejayaan keseluruhan RIA."

Cara firma berkembang pada tahun 2022 berbeza-beza tetapi tema adalah lazim. Prestasi pelaburan merentas kumpulan setara menyumbang 8.5 peratus daripada semua pertumbuhan tahun lepas, mencerminkan strategi yang kukuh dan pasaran yang bertambah baik secara meluas. Pertumbuhan organik bersih – perubahan dalam aset daripada pelanggan sedia ada, pelanggan baharu dan aset yang hilang akibat kehilangan pelanggan – merupakan satu lagi pemacu utama, menyumbang 4.5 peratus pertumbuhan AUM di firma median.

Kuasa Pertumbuhan

Firma RIA dalam kajian itu telah melihat pertumbuhan yang konsisten sepanjang tiga tahun yang lalu (2020-2022), namun, sesetengah firma telah menunjukkan pertumbuhan organik bersih yang lebih besar dengan ketara, kawasan yang paling mereka kuasai. Firma yang paling pesat berkembang ini mempunyai pertumbuhan organik bersih median sebanyak 15 peratus, iaitu lima kali lebih besar daripada semua firma lain di median. Firma yang paling pesat berkembang menjana purata 36 peratus lebih banyak pelanggan baharu daripada rujukan berbanding semua firma lain.

Walaupun penasihat berfikir tentang pertumbuhan secara berbeza, semua menyedari bahawa pertumbuhan membawa faedah skala yang, seperti yang ditunjukkan dalam kajian, menarik dan cenderung meningkat mengikut saiz.

Peningkatan produktiviti, operasi dan keputusan kewangan adalah antara faedah skala yang dilihat dalam kajian. Firma yang mempunyai sekurang-kurangnya kr1 bilion dalam AUM menikmati 51 peratus lebih besar hasil setiap pelanggan dan 71 peratus lebih besar AUM setiap profesional daripada firma yang menguruskan kr250 hingga kr500 juta dalam aset. Pelanggan dengan aset lebih daripada kr5 juta menyumbang separuh daripada hasil di RIA dengan kr1 bilion atau lebih dalam AUM, manakala mereka hanya menyumbang satu perlima daripada hasil di firma dengan kr100 hingga kr250 juta dalam AUM. Firma yang lebih besar juga melaporkan margin yang lebih baik. Margin pendapatan operasi standard di firma dengan kr1 bilion atau lebih dalam AUM adalah 25 peratus lebih besar daripada firma yang mengurus aset kr250 juta hingga kr500 juta.

"Kuasa pertumbuhan terbukti dalam hasil kajian tahunan kami," kata Beatty, "dan walaupun kami memahami pertumbuhan bukanlah strategi setiap RIA, kami melihat keseluruhan aliran industri adalah pendekatan yang berdisiplin untuk berkembang dan memaksimumkan kewangan. keputusan. Menariknya, kami melihat banyak persamaan dalam amalan dan operasi firma yang paling pesat berkembang yang membawa kepada pertumbuhan, termasuk menarik dan mengekalkan pelanggan melalui rujukan pelanggan sedia ada dan pusat pengaruh mereka.”

Mengenai PSS

Di PSS kami percaya dengan kuasa pelaburan untuk membantu individu mencipta hari esok yang lebih baik. Kami mempunyai sejarah mencabar status quo dalam industri kami, berinovasi dalam cara yang menguntungkan pelabur dan penasihat serta majikan yang berkhidmat kepada mereka, dan memperjuangkan matlamat pelanggan kami dengan semangat dan integriti.

Maklumat lanjut boleh didapati di www.pssinvest.com. Ikut kami Twitter, Facebook, Youtube, dan kami Instagram.