Huraian Jawatan

Sebagai Penasihat Pelanggan Swasta PIM, anda akan bekerja sebagai fidusiari dalam pasukan Pelanggan PSS Swasta yang berdedikasi untuk menyampaikan hubungan nasihat yang berdisiplin, objektif, tanpa budi bicara yang dirancang untuk membantu pelanggan mencapai matlamat kewangan mereka. Dalam peranan ini, anda akan bertanggungjawab untuk:

 

Mengekalkan dan mengembangkan amalan pelanggan bernilai tinggi dengan rakan niaga PSS;

Membangun, melaksana dan memantau secara berterusan Penyata Dasar Pelaburan yang menggariskan tujuan dan objektif pelaburan, pilihan dan toleransi risiko;

Membangun dan menyampaikan nasihat portfolio yang disesuaikan dengan cadangan pelaburan khusus melalui jangkauan berjadual dan proaktif kepada pelanggan;

Bekerjasama dengan pasukan perancang kewangan, peguam dan BPA untuk menawarkan penyelesaian yang komprehensif.

 

Anda akan memberikan nasihat berterusan kepada pelanggan melalui hubungan melalui telefon dengan peluang untuk mengunjungi pasar dan pelanggan yang anda tetapkan. Falsafah nasihat PIM akan membolehkan anda memanfaatkan pelbagai jenis produk (seperti saham, bon, Forex, ETF, akaun yang diuruskan secara berasingan) kerana anda membantu pelanggan menguruskan portfolio dan keperluan perancangan kekayaan yang lebih besar dan lebih kompleks. Peluang unik dan bermanfaat ini akan memberi anda dan pelanggan anda kemampuan untuk membina portfolio berorientasikan matlamat dan membina hubungan jangka panjang.

 

Anda akan mempunyai alat, sumber dan sokongan untuk berjaya dalam persekitaran pengurusan pelanggan swasta. Khususnya:

Perisian pengurusan hubungan pelanggan untuk membolehkan interaksi pelanggan lancar;

Perisian Perancangan Kewangan yang direka untuk penyelesaian portfolio tumpuan pelanggan yang disesuaikan;

Akses ke penyelidikan pihak ketiga dan proprietari untuk menyokong cadangan nasihat;

Latihan dan komitmen berterusan untuk pengembangan profesional anda.

 

PIM menawarkan pakej faedah progresif bersama dengan program pampasan bonus asas dan berubah yang berpunca dari kepuasan pelanggan, pertumbuhan tawaran dan pengekalan pelanggan. Dalam peranan ini, kami percaya bahawa hubungan pelanggan tidak boleh dikompromikan dengan pembayaran komisen yang dapat mendorong penjualan produk.

 

Kemahiran dan pengalaman:

Lima atau lebih tahun dalam industri perkhidmatan kewangan bekerja secara langsung dengan pelanggan yang sangat disukai;

Kemahiran interpersonal, komunikasi dan persembahan yang digilap, perhatian terhadap perincian;

Pengurusan hubungan yang unggul dan pengalaman mengekalkan pelanggan;

Diperlukan pengalaman penasihat selama tiga tahun atau lebih;

Ijazah sarjana diperlukan;

CFP atau CFA sangat disukai.